Luffy dan kru pergi ke sebuah pulau mencari pedang legendaris, yang dikatakan sebagai yang paling mahal di dunia. Marinir segera menyerang dan gadis-gadis cantik membagi kru. Zoro mengkhianati para kru untuk membantu seorang teman lama, Luffy dan Usopp mengembara melalui sebuah gua, dan sisanya membantu desa melawan marinir.
Ketika mengalahkan Zoro, Sanji mengambil mutiara suci yang merupakan satu-satunya pertahanan melawan pedang jahat yang akan terjun ke dunia kegelapan.
